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Olivia Burton, 23, se muda para a Califórnia com seu namorado — Francis Morales, 24 — contrariando a vontade de seus respectivos familiares. A mãe de Francis, Lillian, é uma católica devota que desaprova a coabitação do filho e deixa seus sentimentos conhecidos na forma de cartões-postais violentos e com temas religiosos. Apesar dessas objeções, os jovens amantes se estabelecem em sua nova e emocionante vida juntos. Sua felicidade é interrompida, no entanto, depois que um acidente bizarro deixa Francis física e mentalmente ferido. Logo, ele está sofrendo de terrores noturnos — sussurrando em seu sono para uma figura que Olivia não consegue ver e sonâmbulo para cantos estranhos da casa. Esses episódios assustam Olivia e também sugerem que Francis pode estar escondendo algo dela. Sua investigação leva a uma descoberta aterrorizante e perversa; eles estão sendo assombrados pelo fantasma do ministro da juventude da infância de Francis — uma entidade que está enfurecida com sua coabitação e veio para puni-los por seus pecados.
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